05 — CRM asegurador
Un CRM diseñado para vender y gestionar seguros.
In View centraliza clientes, leads, oportunidades, pólizas, tarificaciones, tareas y seguimiento comercial en una vista única. Todo conectado con permisos por broker para que cada equipo vea, gestione y contrate lo que corresponde.
Insurance CRM Dashboard
01 — CRM asegurador
Cliente, oportunidad y póliza en una misma vista.
La plataforma organiza toda la relación comercial: datos del cliente, leads, pólizas, recibos, documentos, tarificaciones, productos disponibles, histórico de contacto y próximas acciones.
Ficha 360º
Centraliza cliente, pólizas, oportunidades, documentos, actividad y comunicaciones en una vista operativa.
Pipeline comercial
Ordena leads y oportunidades por estado, prioridad, producto, broker, equipo o siguiente acción.
Tareas y avisos
Planifica llamadas, emails, renovaciones, documentos pendientes y seguimientos para no perder ninguna oportunidad.
Pólizas y productos
Relaciona oportunidades con pólizas, tarificaciones, productos disponibles y documentación asociada.
02 — Operativa comercial
Un equipo alineado en un mismo flujo de trabajo.
In View convierte la actividad diaria en un flujo claro: cada lead tiene dueño, estado, prioridad, histórico y siguiente paso. Dirección ve el avance; el equipo sabe qué hacer.
Gestión de leads
Clasifica contactos por origen, interés, producto, prioridad y equipo responsable.
Seguimiento por estados
Controla preventa, venta, contratación, postventa y oportunidades reactivables.
Histórico comercial
Registra llamadas, emails, notas, documentos y decisiones tomadas sobre cada cliente.
Priorización
Detecta oportunidades calientes, renovaciones cercanas y clientes que necesitan atención.
03 — Flujo operativo
Del primer contacto a la renovación, con trazabilidad completa.
El CRM acompaña toda la vida comercial del cliente y conecta cada movimiento con pólizas, tarificaciones, productos y documentación.
/01
Registrar
Centraliza leads, clientes y oportunidades desde los canales comerciales.
/02
Gestionar
Asigna responsables, estados, tareas y próximos pasos por oportunidad.
/03
Visualizar
Consulta cliente, pólizas, tarificaciones, productos y actividad en una vista.
/04
Fidelizar
Activa renovaciones, cross-sell, postventa y recuperación de oportunidades.
04 — Permisos por broker
Visibilidad global, acciones controladas.
La capa de permisos permite mostrar tarificaciones y catálogo completo sin romper las reglas de acceso: detalle, contratación y acciones quedan limitadas al broker o perfil autorizado.
Tarificaciones visibles
Los equipos pueden consultar el mapa completo de tarificaciones disponibles para comparar y orientar mejor la venta.
Catálogo global
El catálogo de productos se muestra sin perder la relación con brokers, permisos y reglas comerciales.
Detalle protegido
El acceso al detalle se bloquea cuando el producto no corresponde al broker autenticado.
Contratación segura
Las acciones de contratación solo se habilitan cuando el usuario tiene permiso para operar ese producto.
05 — Perfiles
Un CRM para todos los perfiles.
In View se adapta a cada actor de la red aseguradora para que ventas, back office y canal trabajen con la misma información.
Aseguradoras
Corredores
Agentes
Back office
Redes comerciales
06 — Siguiente paso
Ordena tu relación
con cada cliente.
Montamos contigo un CRM asegurador adaptado a tus equipos, brokers, productos y procesos comerciales.
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